Akcja filmu toczy się w latach 30-tych. W gangsterskiej rodzinie Tempio ginie zastrzelony najmłodszy brat Johnny. Bracia Ray (Christopher Walken) i niezrównoważony psychicznie Chez (Chris Penn), pomimo braku pewności co do osoby sprawcy, pałają rządzą odwetu, szczególnie Ray prze do zemsty nie zważ...